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客戶管理

新增及管理家庭成員

喺主要客戶下面新增家庭成員資料、更新個人資料,並為預約揀返正確參加者。

打開主要客戶嘅家庭成員分頁

前往「客戶」,打開主要客戶資料,再揀「家庭成員」。家庭成員係連結到呢位客戶嘅獨立參加者資料,唔會建立另一個用密碼登入嘅客戶帳戶。

Pro 同 Deluxe 方案支援家庭成員,每位主要客戶最多可以有 10 位使用中家庭成員。分頁會顯示目前人數同上限。同事需要客戶檢視權限先可以查看,並需要客戶管理權限先可以新增、編輯或移除。如果搵唔到分頁或操作,請工作室擁有人檢查方案同權限。

主要客戶家庭成員分頁顯示新增家庭成員及 0/10 人數
由主要客戶資料打開「家庭成員」。

新增成員資料

按「新增家庭成員」,填寫「名字」、「姓氏」同「顯示名稱」。「出生日期」、「性別」、「電子郵件」同「電話」都係選填。

如果填電話,請包括國家或地區代碼,例如 +85212345678。出生日期唔可以係未來日子。填寫電郵或電話唔會為成員建立獨立登入帳戶。

新增家庭成員表格顯示姓名、關係及選填個人與聯絡資料
填寫必填姓名並選擇關係,其餘欄位都係選填。

選擇關係並儲存

選擇成員同主要客戶嘅「關係」:子女、配偶或伴侶、父母、兄弟姊妹、受養人或其他。請核對選項,唔好喺唔適用時保留預設關係。

按「新增家庭成員」,等候成功訊息。確認成員已出現喺家庭成員列表,人數亦已更新。如果唔想儲存,按「取消」或關閉面板。

打開或編輯成員資料

喺家庭成員列表按成員姓名,打開佢嘅資料。家庭成員標籤會顯示主要客戶,亦可以按標籤返回該客戶資料。

按「編輯」更改成員資料或關係,再按「儲存變更」。預約、套票同其他資料分頁會按你嘅員工權限顯示。

客戶自訂欄位屬於主要客戶資料,家庭成員資料唔會有呢啲欄位。

揀返正確參加者同套票擁有人

幫家庭成員預約時,請揀該成員做參加者。客戶預約網站嘅參加者選項,可以由主要客戶揀自己或使用中家庭成員;可用套票會跟住所選參加者更新。

喺客戶網站買套票時,請核對套票購買對象。所選人士會擁有套票同堂數。確認預約前,請核對套票是否適用於所選參加者。

先檢查紀錄,再移除成員

返回主要客戶嘅「家庭成員」分頁,按成員旁邊嘅「移除」。細閱確認內容同核對姓名,確定要封存該成員資料先再確認。 封存資料會保留現有歷史紀錄。

如果成員仍有可用嘅個人套票、即將到來嘅預約、有效候補紀錄或待處理訂單,系統會阻止移除。請先處理相關紀錄;移除成員唔會代你取消預約或轉移套票堂數。

管理後台嘅家庭成員列表冇復原操作。如果誤刪咗成員,請先聯絡 Bookjor 團隊,避免建立重複資料。