設定客戶自訂欄位

前往「設定 > 客戶欄位」。工作室方案需要已啟用自訂欄位，你嘅角色亦要有管理客戶欄位權限。如果搵唔到頁面，請工作室擁有人檢查權限同方案。

自訂欄位屬於主要客戶資料，家庭成員資料唔會有呢啲欄位。

按「建立欄位」，喺標示「預設語言 · 必填」嘅語言輸入「名稱」。你亦可以加入英文、香港繁體中文同簡體中文名稱。

如果有對應翻譯，客戶會見到所選語言嘅名稱；否則會用工作室預設語言。管理列表會顯示預設語言名稱。

文字答案請選「文字」，數值答案選「數字」，二選一答案選「是 / 否」。例如推薦來源可以用文字，經驗年數可以用數字。

數字支援小數、負數同零。「是 / 否」初始為未回答；揀「否」亦係有效答案，包括必填欄位。

建立後唔可以更改類型。儲存前請核對；日後需要另一種類型，就要建立新欄位。

如果每位自行註冊嘅新客戶都要回答，請剔選「註冊時必填」。註冊只會顯示使用中嘅必填欄位。取消剔選，就可以由客戶或同事之後喺客戶資料填寫。

現有客戶、由同事新增或匯入嘅客戶，唔會被強制補填缺少嘅註冊必填答案。但必填欄位一旦有答案，只要仍然係必填就唔可以清空。

按「提交」，確認新欄位出現，並核對類型同「註冊時必填」或「選填」標籤。

打開「客戶」，選擇主要客戶，喺「概覽」查看「客戶欄位」。有一般客戶檢視權限嘅同事可以查看答案；有客戶管理權限嘅同事可以透過「編輯」更新使用中嘅答案。管理欄位設定係另一項權限。

客戶亦可以喺自己嘅個人資料編輯使用中嘅欄位。「未回答」同「否」或 0 唔一樣。選填答案可以清空；如果要清空已填寫嘅必填答案，請先將欄位改為選填。

返回「設定 > 客戶欄位」，按「編輯欄位」更改各語言名稱或「註冊時必填」，再按「儲存變更」。改名會保留現有答案。

如果唔再收集某個欄位，按「封存欄位」，細閱確認內容後再確認。封存無法復原，欄位會從註冊及編輯表單移除，客戶亦唔再喺個人資料見到。員工仍可查看已儲存嘅歷史答案，並會見到「已封存 · 唯讀」標示。