设置客户自定义字段

前往“设置 > 客户字段”。工作室方案必须已启用自定义字段，且您的角色需要管理客户字段的权限。如果找不到此页面，请工作室所有者检查权限及方案。

自定义字段属于主要客户资料，不适用于家庭成员资料。

点击“创建字段”，在标示“默认语言 · 必填”的语言输入“名称”。您也可以加入英文、香港繁体中文及简体中文名称。

有对应翻译时，客户会看到所选语言的名称；否则会使用工作室默认语言。管理列表会显示默认语言名称。

文字答案请选择“文本”，数值答案选“数字”，二选一答案选“是 / 否”。例如推荐来源可用文本，经验年数可用数字。

数字支持小数、负数及零。“是 / 否”初始为未回答；选择“否”也是有效答案，包括必填字段。

创建后无法更改类型。保存前请先确认；日后若需要其他类型，请创建新字段。

如果每位自行注册的新客户都必须回答，请勾选“注册时必填”。注册只会显示使用中的必填字段。不勾选时，客户或员工可以稍后在客户资料填写。

现有客户、由员工新增或导入的客户，不会被强制补填缺少的注册必填答案。但必填字段一旦有答案，只要仍为必填就无法清空。

点击“提交”，确认新字段已出现，并检查类型及“注册时必填”或“可选”标签。

打开“客户”，选择主要客户，在“概览”查看“客户字段”。具有一般客户查看权限的员工可以查看答案；具有客户管理权限的员工可以通过“编辑”更新使用中的答案。管理字段设置是另一项权限。

客户也可以在自己的个人资料编辑使用中的字段。“未回答”与“否”或 0 不同。可选答案可以清空；若要清空已填写的必填答案，请先将字段改为可选。

返回“设置 > 客户字段”，点击“编辑字段”更改各语言名称或“注册时必填”，再点击“保存更改”。重命名会保留现有答案。

若不再收集某个字段，点击“归档字段”，仔细阅读确认内容后再确认。归档无法撤销，字段会从注册及编辑表单移除，客户也不再于个人资料看到。员工仍可查看已保存的历史答案，并会看到“已归档 · 只读”标示。