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客戶管理

新增客戶資料

幫新客戶建立登入帳戶同聯絡資料;如果只係新增參加者,亦可以喺現有客戶名下加入家庭成員。

先搵一搵有冇現有資料

喺側邊欄按「客戶」,先用顯示名稱搜尋,睇吓客人係咪已經有帳戶。列表會顯示姓名同相片;睇唔睇到電郵同電話,就要視乎你有冇查看聯絡資料嘅權限。

填好新客戶資料

按「新增客戶」,填好名字、姓氏、顯示名稱、電郵,同一組 8 至 72 個字元嘅密碼。顯示名稱可以用客人平時慣用嘅名字。

填電話時要加埋國家/地區代碼,例如 +85212345678。如果「設定 > 一般」已經開啟「註冊時必須提供電話號碼」,就一定要填電話;未開啟嘅話可以留空。

如果電郵已經有人用,系統會顯示錯誤,亦唔會建立帳戶。請先查返現有客戶資料,避免幫同一位客人開多個帳戶。

新增客戶表格已填好示範姓名同電郵,密碼同電話仲未填
填好姓名同電郵後,仲要設定密碼;電話係咪必填就視乎工作室設定。

提交後檢查資料

按「提交」,等系統顯示成功訊息。Bookjor 會寄出註冊歡迎電郵,入面有客戶網站連結,但唔會附上密碼。

打開新客戶資料,按「編輯客戶」,就可以補填性別、出生日期,或者更新其他資料。聯絡資料只會顯示畀有相應權限嘅同事。

就算歡迎電郵寄唔出,帳戶都會照常建立。請先確認客人可唔可以登入,唔好因為收唔到電郵就再開一次帳戶。

有需要先加入家庭成員

如果用緊 Pro 或 Deluxe,可以喺主要客戶嘅「家庭成員」分頁按「新增家庭成員」。填好成員嘅名字、姓氏、顯示名稱同關係;出生日期、性別、電郵同電話都可以留空。

每位家庭成員都有自己嘅參加者資料,由主要客戶管理,唔會另外開一個用密碼登入嘅帳戶。想知仲可以加幾多人,可以睇「家庭成員」分頁顯示嘅人數同上限。