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客戶管理

查看客戶預約記錄

查看客戶的課程場次、課程系列場次與服務預約,核對出席情況並開啟相關詳細資料。

操作截圖使用香港繁體中文介面,部分用詞可能與本文不同。

開啟客戶詳細頁面

從「客戶」頁面點選客戶所在行。「概覽」「預約」「套票」「訂單」與「備註」等分頁會依您的權限顯示。

若要查看家庭成員的預約,可從主要客戶的「家庭成員」分頁,或客戶清單中標示為家庭成員的記錄,開啟該成員自己的資料。

查看預約清單

切換到「預約」,再選擇即將開始、已結束或已取消的預約。每筆記錄會顯示課程場次、課程系列場次或服務預約、開始與結束時間、地點及狀態。

記錄超過一頁時,使用「上一頁」與「下一頁」翻頁。

客戶即將到來的預約清單,顯示私人預約與課程系列場次
「即將到來」列出示範私人預約與課程系列場次;狀態標籤以英文 Confirmed 顯示。

查看狀態與活動詳細資料

已確認並已記錄出席情況的預約,狀態標籤會顯示 Attended(已出席)或 Absent(缺席);其他情況會顯示 Confirmed(已確認)、Pending(待處理)或 Cancelled(已取消)等預約狀態。此表格的狀態標籤目前以英文顯示。

有相應權限時,點選預約記錄即可開啟對應的課程場次、課程系列場次或服務預約詳細資料。出席情況須在活動頁面更新,而非這個歷史清單。

客戶已結束預約清單,示範課程顯示 Confirmed 狀態
此已結束的課程仍顯示 Confirmed,畫面未顯示已出席或缺席紀錄。

核對方案與訂單

「套票」分頁會顯示剩餘和初始點數、開始日期、到期日與狀態;通行證的餘額會顯示 N/A。

「訂單」分頁列出客戶訂單。開啟訂單即可查看項目、付款狀態與交易記錄。