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客戶管理

為客戶新增套票

為客戶加入點數方案或無限次通行證,並記錄付款方式。

操作截圖使用香港繁體中文介面,部分用詞可能與本文不同。

開啟客戶方案分頁

從「客戶」開啟應持有方案的客戶,再切換到「套票」。表格會顯示剩餘/初始點數、開始日期、到期日與狀態;通行證餘額顯示 N/A。

使用「新增套票」需要管理客戶方案權限。若方案應屬於家庭成員,請開啟該成員自己的資料。

選擇方案

點選「新增套票」並選擇現有方案。若找不到,請先在主「套票」頁面建立。

此表單用於自訂發放點數或有效期間,並非選購已建立的方案選項。

填寫點數或通行證期間

點數方案的包含點數須為正整數。「到期日(選填)」留空即代表沒有到期日;若選擇日期,有效期會持續至工作室時區當天結束。

無限次通行證須輸入正數有效期間,再選擇日、月或年。手動發放的新通行證從提交時起算;再次新增同一種已啟用通行證,會延長目前的到期日。仍待首次活動啟用的通行證無法透過此方式延長。

正確記錄付款

贈送時選擇「免費」,金額會設為 0;尚未收款時選擇「稍後付款」,並填寫大於 0 的應收金額。

只有已在 Bookjor 以外收齊全款時,才選擇「線下收款」。依畫面顯示的工作室幣別輸入正數金額,最多保留兩位小數。

客戶新增套票表單,包含 10 點數、免費付款方式與空白到期日
此贈送示範已選擇「免費」。點選「新增套票」前,請先核對點數與到期日。

提交並核對

點選「新增套票」並等待成功訊息。系統會建立已確認訂單,方案可依項目定價與有效期規則使用;選擇「稍後付款」也會發放方案。

提交後核對「套票」與「訂單」。「稍後付款」仍為未付款;「線下收款」會記錄已收取的款項。