客戶管理

建立點數方案和通行證

建立按次扣點的方案或按時間無限次使用的通行證,再新增客戶可以購買的方案。

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打開方案頁

按側邊欄的「方案」。列表會把每張現有方案標示為「點數」或「通行證」。

按「新增方案」打開建立面板。

新增方案面板中的點數方案和通行證類型
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選擇方案類型

每次預約要扣除點數時選擇「點數」;客戶在固定有效期內可無限次預約合資格項目時選擇「通行證」。

方案類型只能在建立時選擇。如要提供另一種使用方式,請另建一張方案。

3

填寫方案資料

輸入客戶會看到的名稱和描述。點數方案可選擇開啟共享,讓關聯成員使用持有人的合併餘額。

通行證不能共享,所以選擇通行證後不會顯示共享選項。

4

新增方案

打開新方案並按「新增方案」,輸入方案名稱、描述、價格,以及可選的每位客戶購買上限。

點數方案要填寫點數數量,並可選擇有效時長;通行證方案必須填寫有效時長,不會顯示點數數量。

5

加入項目定價

編輯課程、課程系列或服務選項,把方案加入付款方式。

點數方案需要填寫扣除點數;通行證費用固定為 0,並在客戶通行證有效時提供無限次使用。

6

測試客戶流程

為測試客戶購買或分配方案,再打開合資格的預約。確認點數方案顯示扣除數量,而通行證顯示無限次且沒有餘額。

提示 方案必須已啟用、在有效期內,並已加入項目定價,客戶才可以使用。