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客户管理

创建积分套票和通行证

创建按预约扣积分的套票或在有效期内不限次数的通行证,再添加客户可以购买的方案。

打开套票页面

点击侧边栏的「套票」,再点击「新增套票」。创建套票或调整排序需要管理套票权限。

选择类型和有效期规则

每次预约需要扣积分时选择「点数」;在有效期内不限次数预约符合条件的项目时选择「无限通行证」。

在有效期开始时间中,选择购买确认时开始,或从客户首次预约活动的开始时间起算。新套票默认采用首次活动模式;购买后先处于待激活状态,首次用于预约时才按活动开始时间计算有效期。

决定是否要求预约活动在有效期内开始。套票类型、有效期起算方式和活动日期限制都只能在创建时设置。

新增积分套票表单,显示首次活动起算、有效期内开始和分享设置
此例的有效期从首次预约活动开始,并要求预约项目在有效期内开始。

填写套票信息

使用工作室默认语言输入名称和描述。积分套票可开启「允许分享」,让客户与其他客户共享;已关联的家庭成员也可使用主客户符合条件的共享积分。

不限次通行证不能共享。点击「提交」创建套票。

添加可购买的方案

打开套票并点击「新增计划」,打开「新增方案」表单。输入方案名称、描述、价格和每位客户购买上限;0 表示不限次数。如需让客户购买,请保持「启用」。

积分方案须填写正整数积分,可选择永不过期,或以日、月、年设置有效时长。通行证方案必须填写正数有效时长,没有积分数量字段。填写后点击「提交」。

新增方案表单,显示 10 积分、HKD 500、不限购买次数和永不过期
每位客户最多购买次数为 0,表示不限次数。

加入项目定价

编辑课程、课程系列或服务选项的定价,把套票加入付款方式。

积分套票须填写每次扣除的积分;不限次通行证使用 0 积分,但仍须符合项目和活动日期的使用限制。

调整套票排序

返回「套票」,拖动每行的拖拽手柄以调整目录顺序。放开后自动保存;等待成功提示后再移动下一行。

使用键盘时,先聚焦拖拽手柄,按空格键选中,再用方向键移动,最后再次按空格键放下。

检查客户流程

打开客户预约网站,检查方案、积分余额或通行证有效期。采用首次活动起算时,首次成功预约后应核对开始与到期日期。

客户资料页的「新增套票」是单独的手动发放流程,需要自行填写金额与日期,而不是选择这里创建的方案。